呂布大軍進入許昌，安民已定，得知皇宮被焚燬，獻帝身隕，呂布看了典韋一眼，默然無語。轉身回府衙，衆將都來獻俘。
顏良獻曹軍守將曹休，典韋獻宮女嬌娥，高覽獻曹操家眷，龐德獻許昌府庫糧草以及曹軍將領家眷，馬超獻曹軍副將曹德，他很倒黴，率領百騎衝出城，沒撞上呂布，卻撞上了馬超，被走馬活捉。
呂布吩咐衆將將衆人押送到大堂，五十名持戟衛士在一旁嚴加守衛。
曹休在所有俘虜中顯得極爲出衆，更爲關鍵的是，他英俊的容貌以及一臉的血污和憤恨在一大羣一臉膽怯、畏懼的人中顯得極爲出衆，這就是曹操口中的千里駒嗎？果然不同凡響。被衆女簇擁着的那個女人也很出衆，顯得很高貴，那大概是曹操的妻子吧。三個孩子也不簡單，年紀最大的那個低頭垂首，顯得十分順從；而第二個一臉蠻橫，雖然年紀尚小，但滿臉都是憤怒之色；第三個一臉文雅，但從圓睜的眼睛中，可以看出他的怒火。這想必就是曹操的兒子：曹丕、曹彰和曹植吧！嗯，果然都是厲害角色，尤其是那個曹丕，如此堅忍，果然有梟雄之資。
曹休被綁縛得緊緊的，動彈不得，他狠狠的唾了一口，憤怒的衝呂布吼道：“呂布，你這個大漢的逆賊、背信棄義的小人，你……”
原本臉帶沉思之色的呂布突然暴怒道：“你說什麼？逆賊？曹操好象比我更適合這個稱呼。你還有資格在這裏和我說什麼正統嗎？更何況什麼纔是正統？劉邦不過是一個流氓罷了，他推翻了秦朝。爲什麼就要受到別人地景仰，而別人推翻漢朝，就是逆賊呢？你連這最基本的道理都不懂，在這裏聒噪什麼？左右，給我推出去，斬首示衆。屍骨暴屍荒野，以佐猛獸之腹。”衆將都是一驚。沒想到呂布如此暴戾，如此人才。說殺就殺，毫不在意他的價值。少頃，左右將曹休人頭獻上，堂中衆人無不凜然。
呂布心中有他自己的打算，曹操是無論如何收不到手下的，自己現在和他已經沒有緩和的餘地，又何必惺惺作態呢？莫不如以酷刑待其族人。以此激怒曹操，讓他失去理智，這也不失爲一個好計策。
又看了一眼因爲恐懼而抱成一團的曹家衆人，呂布冷冷地道：“你們還有什麼要說的？”
曹家地人馬上意識到呂布要動手了，都恐懼的哭了起來。
曹操的正妻卞氏慌忙道：“大王，我曾聞人說：‘諸侯相伐，罪不及妻子。’還望大王憐憫。”
呂布打量了一眼卞氏，冷笑道：“戰爭就是這麼殘酷。勝則威福莫比，敗在死無葬身之地。這就是爭霸的規則。誰也不能違背，曹操也知道這個規則，他既然加入了這個遊戲，就應該對這個結局有心裏準備。若我今日慘敗，妻妾所受苦難。怕更甚於曹操。”
一直沉默寡言的曹丕慌忙道：“大王，我聽人說，仁慈的高祖使四海安定，暴戾的胡亥使天下紛亂。眼下天下未定，正應該用仁德懷柔天下，還請大王三思。我們願意聽從大王地驅使。”
呂布大笑道：“我雖然敬佩曹孟德，但我不會因此而改變決定。現在我們是死敵，我消滅他，而留下你們，這不是留下禍患的根源嗎？”隨即衝周圍士兵喝道：“左右與我聽令。將曹氏一族。男子盡數斬首，女子充做營ji……”
話音未落。一將出班道：“大王不可。”衆人看時，卻是高覽。
高覽頓首道：“大王，現在許昌初平，人心未定，主公斬殺曹氏宗族，必然使人心浮動……”
呂布冷然道：“天下紛亂已久，亂世當用重典，使人知法，明理。許昌城中宵小極多，如果不用雷霆手段震懾，後果不堪設想。我意已決，休要多言。”軍中武士當即將衆人拉出，曹家衆人罵不絕口。呂布又分兵三千，另成一營，由典韋統帥，看守曹軍將領的家眷。同時爲了防止城中和曹操親善的士族、門閥作亂，呂布又命令顏良率領五萬人馬駐紮許昌，一旦有事，可以先斬後奏。自己則帶領九萬人馬，出許昌，迎戰曹操的大軍。
卻說曹操晝夜兼程，奔許昌而來。當真是馬不停蹄。但十幾萬大軍，又哪裏行得快。曹操有心讓虎豹騎突襲，但又恐呂布兵多，不是對手，一時間竟然也束手無策。
行不過半月，會合豫州守軍，又添三萬人馬。忽然有人報說許昌失守。曹操大驚，忙命再探。
一天後，許昌詳細情報終於呈現在眼前，曹操見郭嘉以及親族俱已遭難，不由得心神懼痛，口吐鮮血，昏厥於地。衆人慌忙救起。
良久，曹操方纔甦醒，忍不住放聲大哭，衆將無不悲慼。
荀攸沉吟良久，進言道：“現在形勢對我們十分不利，我軍何去何從，還請丞相早做決斷。”
曹操捂頭道：“我現在頭腦昏沉，無法理事，不知公達有何妙策？”
荀攸苦笑道：“現在情況非常微妙，我軍將士家眷多在呂布手中，兵無戰心此一可慮，我軍兵力分散，豫州、兗州都需要防守，兵力分散，不能集中力量對敵，此二可慮。爲今之計，不若聯結劉備、劉表、孫策、劉璋，以及淮南的袁術，曉以脣亡齒寒之理，併力抗敵。”
曹操搖頭道：“文若怎麼看？”
荀彧沉思片刻道：“公達之計，費時費力，想那劉備與劉表反目爭奪荊州。孫策在一旁趁火打劫，袁術也插上了手，又哪裏有時間理會我們？爲今之計，莫不如棄卻兗州，集中兵力，併力保守豫州，方爲上策。”
曹操長子曹昂在旁。聞言怒道：“我曹家眷屬都遭呂布毒手，如今竟然不思報仇。反倒棄城而走，切不說天下人恥笑，單說死去的人，如何瞑目？”
荀彧苦笑道：“大公子，我等非是不知道你心中悲痛，只是眼下呂布勒兵十萬，懼是精銳之師。遠非我們這些疲敝之師可敵。今日之退，正是爲了日後破敵啊。”
曹昂還要多說，曹操憤怒地斥責道：“這是什麼地方，由得你亂說，還不給我出去……”
曹昂憤恨而退。
曹操看着二荀道：“你二人是我地肱骨之臣，這些事就拜託你們了。我以爲豫州人少糧薄，難以久戰，不如集中兵力。在此構築防線，以逸待勞，和呂布決一死戰，或許有一線生機。”
二荀對視一眼，知道曹操對前途不抱太大希望，要拼個魚死網破。二人不好多說。只好退了出去。
曹操方纔休息，忽然有人報說曹昂點本部兵馬五千，殺奔許昌去了。驚怒之下，再次昏倒，衆將大亂。
荀彧無奈之下，只好派曹純率領五百虎豹騎前去追趕，務必要將曹昂追回。
曹操良久方蘇，對衆將道：“在此安營紮寨，多派探馬，待呂布軍到。與其決一死戰。”衆將領諾。
曹純追上曹昂。說明來意。
曹昂大怒道：“你我親族俱被呂布所殺，此乃不共戴天之仇。如今呂布新得許昌。必然疏於防備，我等正可趁此機會，一戰成功。你別攔我。”
曹純冷淡的道：“我爲軍中將，只聽將軍令。我現在奉荀大人將令，務必要追你回去。”
曹昂憤然道：“大仇未報，絕不回去。”
曹純見勸說無用，也不多說，當即率虎豹騎衝陣，曹昂軍不敢抵擋，曹昂被曹純所擒，綁縛而回。曹操清醒後，痛責曹昂，罷黜兵權，責令回豫州面壁，令曹純率五百虎豹騎押送。
荀彧私下裏對荀攸道：“此戰丞相也沒有必勝的把握，否則不會將大公子送走。我們還需要早做準備。”
荀攸沉吟道：“如今天子蒙難，我們還能怎麼辦？”
荀彧低聲道：“丞相雖然雄才偉略，但生不逢時。現在呂布強橫，諸侯聯軍難以取勝，我等當相機行事。”
荀攸深以爲然。二人商議已定，自去打算。
卻說曹仁、曹洪在兗州與張遼、文醜作戰，欲要據城堅守，又被秦軍不計傷亡的攻打，堅守不住。欲要野戰，又不是對手，連輸數陣。聞知曹操大軍兵發穎川，安營紮寨，欲與呂布決一死戰。二人商議，曹洪當即率兵萬人至武平，威脅許昌側翼，同時安排防禦，以分呂布之兵。曹仁盡起兗州之兵，與張、文二人死戰，以阻擋三路軍合圍、會師。
秦、曹兩軍都擺出不死不休的架勢，雙方都憋足了勁兒想要大幹一場。但可謂鷸蚌相爭，漁人得利。
花開二朵，各表一隻枝。劉備得單福之計，率領大軍奔襄陽而去。劉表心存疑慮，派人調撥兵馬五萬，以文聘領兵一萬，駐紮在襄陽之西北，王威領兵一萬，駐紮在襄陽之東南。蔡瑁領兵一萬，守護城池。蒯越領兵一萬，屯紮府衙，以爲預備隊。又命李嚴領兵一萬，輔佐公子劉琦，鎮守江夏，防備孫策進犯。
劉備也知曉了襄陽的情況，這得歸功於伊籍，伊籍將荊州得佈置完全告訴了劉備。
劉備很憂慮，劉表在荊州可謂根深蒂固，根本不是自己這個外來戶能撼動得了地。
單福見劉備憂慮，微微一笑道：“主公放心，劉表無能之輩，荊州士卒，久不經戰陣，將領都是無能之輩，非關、張二爲將軍之敵。福擔保主公，早晚必入襄陽城中。”劉備無奈，依計進兵。
江東孫策，親率大軍久攻江夏而不下，心中憂慮軍糧不濟，又恐袁術偷襲江東，當即撤軍回夏口，令程普率軍一萬鎮守，屯兵不戰，自己則率領大隊人馬撤到廬江、石亭一帶，等待時機。